서학개미는 어떤 종목을 좋아할까?

최근 몇 년 사이에 해외주식 투자자가 급속하게 증가하고 있습니다.

 

국내 투자자들이 해외 주식에 눈을 돌리며 서학개미라는 별명을 얻게 되었으며그들의 투자 성과는 큰 관심을 받고 있습니다.

 

특히, 인공지능(AI) 대장주로 불리는 NVIDIA Tesla 등과 빅테크(Big Tech) 주식인 Apple, Meta 등의 주식은 많은 서학개미들의 투자 대상이 되었으며 주가의 급등으로 큰 수익을 올렸습니다.

 

서학개미 이미지

 

 

이번에는 2024년 한해 해외 주식시장에 투자한 서학개미의 규모와 투자한 종목을 중심으로 분석해 드리겠습니다.

외화증권 보관 및 결제금액 추이

 

24년 10월 현재 5개 분기 외화증권 보관 및 결제금액 추이는 급속한 증가세를 보여 주고 있습니다. 보관 및 결제금액은 전분기 대비 각각 8.3%, 37.5% 증가하였습니다.

 

구분	23년 3분기	23년 4분기	24년 1분기	24년 2분기	24년 3분기
보관금액(억 달러)	966.6	1,041.9	1,146.0	1,273.3	1,379.4
결제금액	1,025.9	913.7	1,282.8	1,270.1	1,746.7

 

보관금액

현재 해외주식시장에 투자하고 있는 금액으로 이전 분기에 비하여 주식과 채권은 각각7.8%, 9.8% 증가한 추이를 보여주고 있습니다.

구 분	24년 9월말	전분기 대비증감
외화주식	1,020.4억 달러	7.8% 증가
외화채권	359.0억 달러	9.8% 증가

 

 

아래의 표를 표시면 미국이 주식과 채권을 합산한 전체 보관금액은 약 1천억 달러, 비중은 약 74.74%로 가장 높습니다.

 

이외에 유로시장, 일본, 홍콩 및 중국 등 4개 시장은 약 330억 달러이고 비중은 25.6%를 보이고 있어 대부분의 투자가 미국에 집중되어 있음을 볼 수 있습니다.

 

외화채권의 경우 유로시장이 약 248억 원으로248 가장 높으며 미국에 비하여 약 2배 이상 높은 것을 알 수 있습니다. 특이한 것은 브라질 펀드 등의 운용을 위하여 브라질 채권에 약 3억 달러가 투자금액을 볼 수 있습니다.

 

외화주식의 경우 미국이 전체 외화주식의 90%를 차지하고 서학개미 등의 투자가 다른 국가에 비하여 미국에 집중되고 있음을 알 수 있습니다.

 

뒤를 이어 일본에 45억 달러를 투자하고 있으며 홍콩 중국 및 유로시장의 순입니다.

순위	외화주식	금액	외화채권	금액	합계	금액(억USD)
1	미국	918.4	유로시장	248.2	미국	1,026.5
2	일본	45.3	미국	108.1	유로시장	253.5
3	홍콩	20.4	브라질	2.8	일본	45.3
4	중국	10.2			홍콩	20.4
5	유로시장	5.3			중국	10.2

 

보관종목

서학개미가 투자한 상위 50개 종목에 대하여 보관금액을 분석해 보면 가장 인기가 높았던 TESLA가 2.5억 달러로 NVIDIA 1.2억 달러에 비하여 약 2배 이상 높은 것을 볼 수 있습니다.

 

3위는 Apple 4위는 MicroSoft 등이 뒤를 이어 가고 있습니다.

 

주목할만한 종목은 5위에 랭크된 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF로 나스닥100을 벤치마크로 삼고 있는 종목인데 일일 지수 상승률을 3배 반영하도록 한 상품입니다.

 

지수가 1% 상승하면 ETF는 3% 상승하고지수가 2% 하락한다면 총6%의 하락이 발생하여 상당한 주의가 필요합니다.

 

국가별로 본다면 미국이 46개로 압도적이고 일본에는 총 4개의 상품에 투자하고 있습니다.

 

종류별로는 미국 46개 중 총 18개가 ETF로 요즘 인기를 반영하고 있다고 볼 수 있으며 레버리지 2배 3배의 종목들이 많이 보이고 있습니다.

 

순위	국가	종목명	금액(백만 달러)
1	미국	TESLA INC	253.4
2	미국	NVIDIA CORP	122.2
3	미국	APPLE INC	49.2
4	미국	MICROSOFT CORP	32.9
5	미국	PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF	31.3
6	미국	IONQ INC	29.7
7	미국	ALPHABET INC CL A	25.7
8	미국	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	23.8
9	미국	INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF	23.3
10	미국	DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES	20.7
11	미국	DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF	20.7
12	미국	AMAZON.COM INC	19.3
13	미국	SPDR SP 500 ETF TRUST	17.1
14	미국	BROADCOM INC EXOF	17.0
15	미국	VANGUARD SP 500 ETF SPLR	16.7
16	미국	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	15.1
17	미국	MICROSTRATEGY INC CL A	14.3
18	미국	DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR	9.9
19	미국	META PLATFORMS INC CL A	8.8
20	미국	RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411	8.1
21	미국	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR	7.6
22	미국	PROSHARES ULTRA QQQ ETF	7.2
23	미국	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	7.0
24	미국	REALTY INCOME CORP	6.9
25	일본	ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF	6.7
26	미국	2X BITCOIN STRATEGY ETF	6.5
27	미국	GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF	5.8
28	미국	JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117	4.9
29	미국	ALPHABET INC CL C CHAN	4.8
30	미국	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	4.6
31	미국	JP MORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF	4.5
32	미국	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF	4.4
33	미국	COUPANG INC	4.3
34	미국	PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF	4.1
35	미국	NUSCALE POWER CORP CL A MRGR	4.1
36	미국	ADVANCED MICRO DEVICES INC	4.0
37	미국	T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF	3.9
38	미국	ASML HOLDING NV ADR	3.8
39	미국	ISHARES CORE SP 500 ETF	3.6
40	미국	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	3.6
41	미국	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	3.6
42	미국	ELI LILLY & CO	3.5
43	미국	INVESCO NASDAQ 100 ETF	3.5
44	미국	GRAB HOLDINGS LTD CL A MRGR	3.4
45	일본	KONAMI HOLDINGS CORP	3.4
46	미국	THE COCA COLA COMPANY	3.4
47	미국	SEALSQ CR WI ORD	3.3
48	일본	NIPPON STEEL CORP	3.2
49	미국	HASBRO INC	3.2
50	일본	KADOKAWA CORP	3.1

 

외화증권 결제금액

 

미국에서 결제된 주식과 채권 합산 금액이 1,354억 달러로 전체 금액 대비 82.1%로 가장 높으며 특히 미국시장은 전체 외화주식 결제규모의 96.4%를 차지하고 있습니다.

 

외화채권의 결제금액은 262억 달러로 가장 높은 금액을 차지하고 있습니다.

순위	외화주식	금액	외화채권	금액	합계	금액(억USD)
1	미국	1,354.6	유로시장	262.6	미국	1,433.4
2	일본	20.1	미국	78.8	유로시장	281.9
3	유로시장	19.3	브라질	0.2	일본	20.1
4	홍콩	5.3			홍콩	5.3
5	중국	1.7			중국	1.7

 

결제종목

 

2024년 금년 한 해 동안 매수+매도결제가 된 종목 중에서 1위는 DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF입니다.

 

이 종목은 미국 필라델피아 반도체 지수를 3배 추종하고 있으며 너무 고위험 상품이어서 국내에서는 유사상품의 발매가 금지될 정도입니다.

 

뒤를 이어서 NVIDIA와 TESLA가 2위 3위에 랭크되어 있습니다.

 

특이한 점은 10위까지의 종목을 분석해 보면 6개 종목이 2-3배 레버리지인데 금년과 같은 주식 상승기에는 고수익을 올렸을 것으로 예상되나 주식이 하락할 경우 손실은 걷잡을 수 없어 원금을 100% 까먹을 수 도 있습니다.

순위	국가	종목명	매수결제	매도결제	매수+매도 (백만 달러)
1	미국	DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF	259.8	258.5	518.3
2	미국	NVIDIA CORP	222.9	227.2	450.1
3	미국	TESLA INC	223.2	212.3	435.5
4	미국	DIREXION DAILY TSLA BULL 2X SHARES	99.9	95.6	195.6
5	미국	DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF	81.5	81.5	163.0
6	미국	GRANITESHARES 2.0X LONG NVDA DAILY ETF	77.2	74.3	151.6
7	미국	PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF	56.0	70.8	126.8
8	미국	APPLE INC	38.1	52.1	90.3
9	미국	MICROSOFT CORP	39.9	38.4	78.3
10	미국	DIREXION DAILY 20 YEAR PLUS DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X SPLR 953438320 US25459W5408	38.6	35.9	74.6
11	미국	IONQ INC	33.4	39.1	72.5
12	미국	MICROSTRATEGY INC CL A	38.0	33.8	71.8
13	미국	SPDR SP 500 ETF TRUST	37.1	32.9	70.0
14	미국	PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	32.3	30.9	63.3
15	미국	2X BITCOIN STRATEGY ETF	29.3	25.4	54.8
16	미국	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A	30.4	24.2	54.6
17	미국	ADVANCED MICRO DEVICES INC	22.9	22.8	45.7
18	미국	DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF	22.6	22.0	44.7
19	미국	GRNTSHR 2X ETF	22.4	21.1	43.6
20	미국	ALPHABET INC CL A	20.4	22.3	42.7
21	미국	SUPER MICRO COMPUTER INC	20.9	19.9	40.8
22	미국	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR	20.6	19.3	39.9
23	미국	T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF	19.8	19.5	39.4
24	미국	BROADCOM INC EXOF 005644980 SG9999014823	22.2	16.8	39.0
25	미국	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	19.1	17.0	36.1
26	미국	INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF	20.2	15.0	35.2
27	미국	AMAZON.COM INC	16.0	18.2	34.3
28	미국	META PLATFORMS INC CL A	15.8	15.7	31.6
29	미국	INTEL CORP	17.3	14.2	31.6
30	미국	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	19.0	10.6	29.6
31	미국	NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085	14.2	15.1	29.3
32	미국	T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	15.7	13.3	29.0
33	미국	ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS	14.9	14.0	29.0
34	미국	COINBASE GLOBAL INC	13.9	14.6	28.6
35	미국	ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF	13.7	13.4	27.1
36	미국	DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES	13.5	13.5	27.0
37	미국	MICRON TECHNOLOGY INC	14.0	12.7	26.7
38	미국	DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP	13.0	12.1	25.1
39	미국	VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135	17.3	7.6	24.9
40	미국	ELI LILLY & CO	13.0	11.6	24.6
41	미국	RIGETTI COMPUTING INC MRGR 008989411 KYG8T86C1136	12.4	12.0	24.5
42	미국	PROSHARES ULTRA BITCOIN ETF	12.8	10.5	23.4
43	미국	MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETN	9.7	11.7	21.4
44	미국	MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	10.6	10.1	20.8
45	미국	GAMESTOP CORP	10.4	9.6	20.1
46	미국	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF	11.5	7.5	19.0
47	미국	T-REX 2X INVERSE TESLA DAILY TARGET ETF	9.9	9.0	18.9
48	일본	ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF	10.9	7.5	18.5
49	미국	DIREXION DAILY S P BIOTECH DRX DLY S P BIOTECH BULL 3X SPLR 953438701 US25490K3234	8.6	9.0	17.7
50	미국	SOUNDHOUND AI INC CL A	7.8	8.1	15.9

 

레버리지 ETF 바로 가기

맺음말

지금까지 2024년 한 해 동안 서학개미가 해외에 투자한 주식 및 채권 현황에 대해 알아보았습니다. 주식투자는 미국에 집중되었고 채권투자는 유로연합이 높은 비중을 차지하고 있습니다.

 

총 50개 종목 중 상위에 랭크된 기업은 TESLA, NVIDIA, Apple 등 인공지능 AI와 Big Tech를 주요 핵심사업으로 영위하는 기업입니다. 또한 ETF는 18개로 파악되어 최근의 인기를 반영하고 있습니다.

 

이와는 반대로 결제종목 상위 50개 중에서 절반이 25개가 2-3배 레버리지 상품입니다. 이 의미는 국내 서학개미는 금년 미국 주식시장의 활황을 이용하여 레버리지 종목에 집중적으로 투자하여 높은 수익을 올렸을 것으로 추정됩니다.

 

하지만 주식시장 하락기에는 인버스란 상품이 있기는 하지만 큰 손실을 볼 수 있으니 유의하여 투자하여야 합니다.